Сен 20

Детальная разработка портфеля инвестиций

Переходим на следующий этап разработки финансового плана для моего клиента. Roshe Run Nero Uomo

buy wow gold Для начала хочу отметить, что в моменте у нашего инвестора средств для инвестирования нет. ADIDAS NMD cheap jordans uk Те средства, что ему удалось сохранить на депозите, едва покрывают потребность семьи в страховом резерве. Nike Air Max 90 Donna Blu

asics gel kinsei 5 mujer Поэтому первые инвестиции начнутся с первым траншем поступлений согласованной суммы из бизнеса по итогам текущего года. Russell Wilson under armour pas cher Соответственно, именно тогда и будет скорректирован и утвержден окончательный вариант размещения первой суммы 700 тыс. Asics Gel Lyte 3 Femme Blanche Nike Air Max 2016 Nero Uomo

долларов. Villanova Wildcats Jerseys Air More Uptempo Colorways Так что пока этот проект инвестиционного портфеля находится на стадии предварительного обсуждения. FREE RN

Мы можем обсудить его и с Вами здесь, в блоге :-) Что касается пожеланий клиента, высказанных изначально:

  • В Китай и Латинскую Америку я предлагаю войти в составе глобального фонда развивающихся рынков, дабы сгладить немаленькую волатильность (колебания) рынков отдельно взятых стран и одновременно участвовать в потенциальном росте этих рынков.
  • Против отдельно взятых акций, которые выбирает клиент, ничего не имею, если это крупные компании и покупать предполагается в небольших долях. Fjällräven Kånken Barn South Florida Bulls Хотя, конечно, акции Apple за последний год выросли практически в 2 раза, и даже не верится, что я сама покупала их в прошлом августе по 378 долларов за штуку… но кто поручится за дальнейший прогноз? Ведь прошлой осенью многие утверждали, что после смерти Джобса акции будут только падать в цене…

Итак, я предлагаю такой портфель инвестиций:

Наименование актива Валюта Риск Доля в портфеле
Государственные облигации ЮАР ZAR Консервативный 5%
Государственные облигации Австрии AUD Консервативный 5%
Государственные облигации Новой Зеландии NZD Консервативный 5%
Структурированная нота с 100% защитой капитала. nike air max 2016 dames Базовый актив – индекс стран БРИК GBP Консервативный 12%
Глобальный фонд облигаций высокого рейтинга USD Консервативный 8%
Глобальный фонд облигаций высокого рейтинга EUR Консервативный 10%
ETF акций высокодивидендных компаний, входящих в немецкий индекс DAX EUR Умеренный 5%
Глобальный фонд акций высокодивидендных компаний EUR Умеренный 10%
ETF привилегированных акций американских компаний USD Умеренный 10%
Акции Mcdonalds USD Умеренный 3%
Акции Apple USD Умеренный 2%
ETF акций крупных компаний разивающихся рынков, в том числе Китая и Латинской Америки USD Агрессивный 10%
Глобальный ETF высокодоходных облигаций USD Агрессивный 5%
ETF акций малых компаний США USD Агрессивный 5%
CASH USD Консервативный 5%

В итоге структура портфеля по странам выглядит следующим образом:

В разрезе категорий активов портфель представлен следующим образом: Такой портфель может приносить порядка 8% годовых в течение 5 лет с высокой долей вероятности, существенная часть доходности обеспечивается купонным доходом по облигациям и дивидендными выплатами по акциям. zalando new balance uomo saldi Также я предложила клиенту обдумать вариант со снижением в портфеле доли консервативных инвестиций в пользу инвестиций умеренного риска. Taylor Martinez – Nebraska Cornhuskers Причина – рынок высоконадежных облигаций растет уже несколько лет подряд и порядком перегрет… В качестве альтернативы можно рассмотреть отдельные облигации второго эшелона рейтинга не ниже B, не превышая долю каждой из облигаций 5% от общей суммы портфеля. Texas A&M Aggies Проект портфеля инвестиций был выслан клиенту для изучения, внесения своих предложений / корректировок и т.п.

4 комментария to “Детальная разработка портфеля инвестиций”

  1. Александр пишет:

    Здравтсвуйте, а что за структурная нота?

  2. Moriarti пишет:

    Здравствуйте. Скажите, какой суммой свободных средств нужно обладать, чтобы создать такой портфель? Мне он понравился. Поэтому интересуюсь. Спасибо.

  3. Юлия Сахаровская пишет:

    Здравствуйте!
    Думаю на 500 тыс. долларов уже будет вполне приемлемо.



Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Комментировать

Вы можете использовать эти HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>